三十日夜，信浓埴科郡，葛尾城。
后藤基次与堀秀治在御殿内对面而坐，坐在他们身边的分别是丰臣氏东南水军总大将九鬼嘉隆、嘉隆之子九鬼守隆、基次之子后藤基则以及堀秀治的弟弟堀亲良。
秀治虽是败军之将，但名义上仍是坐拥越后四十五万知行的大大名，基次对其并不敢有所怠慢。并且为了让他和堀家众臣安心，基次一直耐心地和他分析当前甲信越以及关东的形势，督促其尽快促成堀秀重和堀直政反正，以便大军能尽快南下参与小诸城和松井田的战斗。
堀秀治今年二十有四，虽说看上去白白净净、玉树临风，但由于长期处于堀秀重的控制下，性格向来怯懦，能力也很是一般，以至于对于丰臣诸将的提问和要求不敢给予明确回应，这让基次颇为无奈。倒是坐在秀治下手的堀亲良，在此刻展示出了一个大将应有的决断力。作为藏王堂城城主，堀亲良知行四万五千石，他在此次春日山开城中发挥了重要作用。作为家中的保守派，他一直坚决反对冒险加入德川阵营，无奈当时堀秀重和堀直政做大，他只好返回藏王堂闲居。待到坂户城被攻破，堀秀治听信谗言决定拼死笼城时，他却单枪匹马赶往春日山，凭借一己之力促成了堀秀治的开城，最大限度地降低了两方人员的伤亡。
堀亲良较秀治年轻四岁，且由于不是嫡子，并未受到堀秀重过多的重视，这对他来说反而是件好事。此刻的堀秀治既觉得自己能力有限，又不敢直面堀秀重，索性就让堀亲良全权代替自己负责劝降一事。
“祖父目前在户石城拥兵九千，且刚攻克海津城士气正旺，下午送去的书信未必能让他回心转意。”堀亲良对堀秀重的顽固很是了解，加之堀直政早已与家康暗通款曲，他们俩在一起，恐怕就凭一纸书信难以不战而屈人之兵。
基次听罢点了点头，表示赞同堀亲良的分析，毕竟当年还在黑田家的时候，自己也是和堀秀重打过交道的，这位原美浓斋藤氏麾下的老臣，能在乱世中获得如今这般地位，定是有其过人之处，决不会像堀秀治那样一经恫吓或劝说便放下武器。
可就在此时，一阵脚步声由远及近，紧接着便听到侍从在门外说道：“启禀大人，堀家的使者从户石城前来求见。”
众人一听，皆吃惊不小，基次先是看了九鬼嘉隆一眼，嘉隆点了点头，基次这才让侍从传使者进殿。堀秀治羞于被使者看到自己坐在敌人身旁，便想暂时到里间回避，没想到刚一起身便被基次拦了下来，他说道：“金吾（左卫门督的唐名）这时候万不能走，若是使者来了不见殿下，定是以为吾等诓骗他呢，真要因此坏事岂不可惜。”基次此言一出，堀秀治也只好安坐在原处，面红耳赤地等待使者进殿。
没多久，随着两侧殿门被侍从缓缓拉开，一位头戴折乌帽，身着深色素襖的中年人走进了御殿，只见他跪坐在殿中，毕恭毕敬地说道：“在下堀氏家臣，近藤织部佐重胜参见诸位大人。”
说罢，近藤重胜抬起头，目光正好触及端坐在右侧的堀秀治和堀亲良，便赶忙拜伏行礼：“少主和美作守果真在此，看来信上所说确为事实。”
“织部佐亲自前来，亲良还真是没想到啊。”堀亲良对于近藤重胜的到来很是惊讶，要知道此人是除了堀氏一门之外，堀秀重最为信任的家臣，之前自己在藏王堂有知行五万余石，堀秀重硬是从中强行划了一万石给此人，可见其在家中的地位，但也因为这件事，堀亲良与他关系一直不太融洽。此番堀秀重派他前来，这让堀亲良心中隐隐有些不安。
“原来是织部佐，你能来我也就放心了。”堀秀治少时曾跟随近藤重胜学习剑术，对此人印象颇佳，知道他是使者，心情也轻松了起来。
“启禀少主，臣此次前来就是为了让您和美作守安心，也是给在座的诸位大人一个交待。”近藤重胜说着从袖中取出一封书信，恭敬地递给后藤基次。
基次接过书信仔细读了起来，临了看到末尾的花押，不禁问道：“这是监物的花押吧，那扫部呢，他为何……”
“扫部这两日身体不适，议和之事已全权委托给监物了，您看上面还盖有两人的印章，这等书信在下岂敢造假。”未等基次说完，近藤重胜便抢先一步说道，这么一说似乎打消了基次的些许疑惑。