开战之前，织田秀信便拥有以岐阜为中心的十二万三千石知行，是美浓国内的第一大势力。按照之前与秀保达成的约定，待秀保出兵会津后，他随即进行领内动员，趁着美浓诸大名随军出征之际，迅速攻占了包括今尾城在内的西美浓多座城池，成功压制了亲德川的西美浓三家，并完全取得了厚见、方县、席田、池田四郡的控制权，将势力范围拓展到了近江国的坂田郡一带。
不仅如此，他还威逼大野郡野村城城主织田长孝（织田长益之子，织田信长之孙，算是织田秀信的叔叔）交出野村城，以便更为方便地展开对郡上八幡城的攻略。但是与之相邻的越前大野城城主、织田信雄的长子织田秀雄却对织田秀信的做法心有疑虑，他一方面劝说织田长孝拒绝开城，另一方面则联系前田利政，希望他能派人前往岐阜城，探一探织田秀信的真实用意。
尽管秀保在出征前曾知会前田利政，告知其织田秀信会对西美浓三家大名下手，以确保浓尾走廊安全。但织田秀信目前的做法，显然是超出了秀保的指示。鉴于此，前田利政接受了织田秀雄的建议，决定派遣家中重臣前往岐阜一探究竟。
可人算不如天算，家臣们尚未出发，近江和北陆的战事便相继爆发了，前田利政疲于应对，自然是将美浓的事情抛在了脑后，织田秀信则是抓住时机，加紧逼迫织田长孝开城。织田长孝本想请织田秀雄一同镇守野村城，可后者却在前田利政的要求下，带领军势前去攻打丹羽长正的胜山城，只留下三百人守备大野城。
在此情况下，织田长孝不得不听从家臣的建议，将野村城交给了织田秀信。虽说织田秀信极力邀请他参与对郡上八幡城的进攻，可他却对这个颇有手段和威望的侄子心存怯意，最终选择逃离野村城，前往大野城寻求织田秀雄的庇护。
织田长孝无勇无谋，逃亡大野城似乎是没有办法的办法。所幸织田秀信志不在越前，并未趁机夺取大野城，而是将矛头对准了郡上八幡城。
拔除了野村城这颗钉子后，织田秀信彻底将西美浓和北美浓连成一片，并在四月初八，亲自率领一万军势由岐阜城出发，沿着美浓街道向郡上八幡城挺进。八幡城城主稻叶贞通也不愿坐以待毙，他一方面进行领内动员，征召一千五百人进行笼城；另一方面，派人前往东美浓的岩村城，请求森忠政立即派人赶来支援。
四月初十，森忠政派遣家老林为忠率领一千两百军势攻打岐阜城东侧的鸟峰城，意图逼迫织田秀信回师。出乎意料的是，就在织田秀信得到消息的同时，苗木城城代、河尻秀长的弟弟河尻镇行率领三百军势从小路出发，在森军将要抵达中山道前发动伏击，一举讨取了林为忠等多位森氏重臣，森军也随之大乱，仓皇败退回了岩村城。
虽说河尻军也损失了一百多人，但这一仗却打得非常值得，一方面打击了森军的士气，使其直到战争结束也未再敢主动出击；另一方面，直接断绝了稻叶贞通的念想，加速了他开城投降的步伐。
果不其然，四月十七日，就在前田军攻占松任城的同时，稻叶贞通，这位织田氏的遗臣，在家臣的劝说以及孤立无援的绝望下，最终选择开城投降。织田秀信就此完成了他第一阶段的目标，休息数日后，又将兵锋指向了岩村城的森忠政。
经过此前的战败，森忠政不敢再贸然行动，且随着锅岛直茂等亲秀保的大名进驻北方、大垣、垂井等西南美浓城池以及稻叶贞通的倒戈，美浓国内亲近家康的大名仅剩他一人，形势对他来说已然十分严峻。
四月二十二日，织田秀信率部抵达岩村城，在河尻镇行的支援下，开始了对岩村城的猛攻。面对这样一支连连取胜、士气如虹的织田军，森忠政惊恐不已。作为织田氏旧臣，与信长公的继任者针锋相对，殊死相搏，是否是一个正确的选择？
就在森忠政踌躇不已时，丹羽长重战败投降、前田利政平定越前和加贺的消息却传到了织田秀信的耳朵里，秀信大喜过望，当即命人将北陆的战况写在纸上，投射到岩村城内，同时，安排人手轮番向城内喊话，要求森军尽早投降，以便最大限度地获得秀保的宽恕。
四月二十四日，也就是德川军桧原败退的那天上午，织田秀信的织田军攻克了岩村城的二之丸，破城只不过是时间问题。当天深夜，不愿坐以待毙的森氏家臣伙同早先出仕森家的丰臣氏旧臣，趁森忠政不注意潜入其寝室，胁迫他下令开城。
可森忠政明白，美浓境内发生的这一系列战乱，总是需要找个主谋来定罪的。即便投降了织田秀信，也并不意味着自己就能摆脱惩处，特别是在他还曾经主动出击过织田秀信的情况下。即便现在投降，自己也是所有大名中投降速度最慢的。因此，森忠政觉得本领安堵自已是不可能，出家、谨慎都都可能只是奢望，当今之际，自己能做的也就是给家人谋一条出路罢了。
想到这些，森忠政将林为忠的长子林秀忠叫到面前，诚恳地说道：“事已至此，我也没有其他请求，只是希望此事不要波及太广，尽可能不要伤及家中亲眷。”